“榜样力量 中行担当”系列报道之六

江苏中行王钦成:深耕专业 为企业“走出去”护航助力

朱殿平

2017年12月14日21:02  来源:人民网-江苏频道
 

中国银行江苏省分行公司金融部高级产品经理王钦成

沪宁城际、长江三桥、长江四桥、南京龙潭港……这些大型基础设施的建设都离不开银团贷款的支持。深耕于江苏这一对外贸易活跃的经济强省,中国银行江苏省分行积极发挥专业银行及海内外联动优势,鼓励并帮助江苏企业“走出去”。而这其中又离不开一个人——中国银行江苏省分行公司金融部高级产品经理王钦成,以及他带领的团队所付出的努力。

从2002年入行之初,王钦成就从事公司信贷业务,先后负责中国银行江苏省分行全辖交通、航运、港口、造船等行业授信管理及重点项目维护。2008年起,王钦成开始负责江苏分行银团贷款、并购及跨境联动等业务,主办或参与了香港保利协鑫收购徐州中能、江山制药收购美国国际维生素公司、沪宁城际等一系列大型项目融资。2011年7月,凭借在投行与银团领域深耕多年所取得的优异成绩,王钦成获聘成为省行首批高端专业人才高级产品经理,牵头公司金融条线产品管理、创新,继续服务江苏企业“走出去”。除此之外,王钦成还兼任省行内部培训师、产品咨询专家,并受聘为银行业协会银团贷款委员会特聘专家,参与完成了银行从业人员银团贷款培训证书的视频课程开发,目前已上线推广。

2015年,长电科技并购新加坡星科金朋震动行业内外,这场跨国并购被喻为“蛇吞象”。在这场并购中,中国银行牵头做的并购银团贷款发挥了重要作用,搭建了境内保函银团和境外贷款银团两层架构,涉及中国内地、新加坡、中国香港、中国澳门等4个国家和地区的14家银行机构,中银系统内联动港、新、澳三家境外行。

“在集成电路行业,长电科技排名世界第六,星科金朋则排第四,资产规模上,长电科技只有星科金朋的一半,这期跨国并购是较为典型的一例‘蛇吞象’项目。”说起这场并购,王钦成如数家珍。他介绍说,2014年6月,星科金朋的第一大股东淡马锡对外公告计划出售星科金朋,这让长电科技心动已久。然而,因二者在资产规模、营业收入方面存在显著差异,长电科技单凭一己之力难以完成并购。

项目伊始,王钦成和同事们首先对长电科技、乃至整个集成电路行业进行了分析,以期为企业量身定制解决方案。“长电科技的资产规模仅为标的公司一半,自身资金实力有限,除了借助银行融资的力量,还需多方争取战略投资者解决资金来源问题。”为吸引不同的金融机构参与其中,中行设计了“内保外贷+直贷”的银团筹组优化模式,赢得了长电科技的认可,委托中国银行江苏省分行牵头筹组长电并购银团贷款。两种融资模式可满足不同银行的经营诉求又可以保障企业的融资需求,但中间涉及不同行的差异化的收益结构、层层叠叠的抵质押担保关系等银团关键问题,其复杂程度超乎想象。

“那两三个月我们基本都是在高强度工作,没有节假日、不分白天黑夜,随时保持工作状态。”在项目运作过程中,王钦成作为项目组牵头人,带领江苏、无锡、江阴、新加坡多地同事组成的项目组,持续与江阴收购方、新加坡借款人、北京及新加坡财务顾问、香港及北京联合投资人、各方律师反复沟通、协商。另一方面,作为银团牵头行,他还得统筹协调十多家不同类型金融机构的贷款审批、合同文本、保函开立、提款等各环节工作,在企业预期的时间表内,成功完成了银团筹组,保证交易顺利交割。

随着“一带一路”等国家战略的不断推进,江苏企业“走出去”遍及世界各地。作为“一点接入、全球响应”的江苏中行服务走出去企业的主要牵头人,如今,在收到企业或基层行反映的业务需求后,王钦成可以在一天时间内联动相应海外机构予以响应,随之而来的融资及结算往来服务,则由其带领的跨地区、跨条线、多时区的项目工作组对接,通常都是按照海外时差作业,工作至凌晨已成常态。

如千百度斥资近12亿收购英国玩具品牌Hamleys的交易,王钦成牵头组建了江苏、香港、澳门、鹿特丹、伦敦海内外五家机构的联合战队。一个月的时间内,王钦成和团队成员虽身处国内,但过的却是“伦敦时间”,与借款人及其英国律师、法国出让方及其律师,探讨融资条件、资金结算及交割方案。

为更好地满足服务江苏企业“走出去”工作需要,王钦成还牵头与海外行公司条线保持了长期的、频繁的交流沟通,共同研究市场机会、探讨产品组合,定期收集海外行报价,加快重点项目的联动落地。近两年,通过良好的海内外联动,江苏中行解决了与巴黎行徐矿钰铖租赁4.6亿人民币跨境租赁直贷业务,与卢森堡行徐州雨润华夏银行转开保函3000万美元汇率风险触发的索赔工作。南京市主要领导访英、访德、访法期间,南京江北新区领导访德、访美期间,在王钦成和团队的努力下,江苏中行还先后协助联动海外行协助邀请客户参会、与访问团交流并组织接待等,受到政府好评。

(责编:萧潇、张鑫)

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